Vaslin Associés conseille les actionnaires familiaux de Faiveley Transport
Vaslin Associés conseille les actionnaires familiaux de Faiveley Transport

Faiveley Transport, groupe francilien dédié à la sécurité, au confort, à la fluidité et à l’optimisation du transport ferroviaire, vient d’entrer en négociations exclusives avec Wabtec Corporation, dans le cadre d’une offre ferme proposée par celui-ci pour acquérir 100 % du capital de Faiveley Transport au prix de 100 € par action, représentant une valeur d’entreprise d’environ 1,7 milliard d’euros.

Après la levée de conditions suspensives, cette opération devrait être conclue dans les prochains mois. Elle donnera naissance à l’un des tous premiers équipementiers ferroviaires mondiaux, crédité d’un chiffre d’affaires combiné de l’ordre de 4 milliards d’euros. A cette occasion, les actions de la famille Faiveley – représentant environ 51 % du capital – seraient acquises par Wabtec pour 25 % en numéraire et pour 75 % en échange d’actions de préférence Wabtec, sur la base d’un ratio représentant 1,125 action ordinaire Wabtec pour 1 action Faiveley Transport (après paiement, en octobre 2015, du dividende annuel de Faiveley Transport de 0,90 € par action).

« En qualité de conseil récurrent de la famille Faiveley, depuis plusieurs années, nous l’accompagnons ici sur l’ensemble des questions actionnariales et patrimoniales inhérentes à cette opération », détaille Marc Vaslin, associé-fondateur de Vaslin Associés.

Les conseils présents sur cette opération La famille Faiveley est conseillée par Vaslin Associés, dont l’équipe est composée de Marc Vaslin et d’Amandine Allix-Cieutat, associés, d’Aurore Trouillet et de Rémi Martinet, collaborateurs. Elle est également assistée par Mayer Brown (Jean-François Louit et Arnaud Pérès, associés) sur les aspects boursiers. De son côté, Faiveley Transport est accompagné sur les aspects financiers par Rothschild et sur les aspects juridiques par Darrois Villey Maillot Brochier (Bertrand Cardi et Olivier Huyghues Despointes, associés corporate), par Capstan (Pascal Lagoutte et Arnaud Teissier, associés droit social) et par Wachtell Lipton Rosen & Katz. Quant au groupe Wabtec Corporation, il est entouré d’UBS Investment Bank et de DC Advisory, pour la partie financière, ainsi que de Jones Day (Robert Profusek et Sophie Hagège, associés) pour la partie juridique.