Gide, conseil des banques chefs de file dans le cadre d'une émission obligataire par Eramet

Gide, conseil des banques chefs de file dans le cadre d'une émission obligataire par Eramet

Gide a conseillé les banques chefs de file BNP Paribas, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking dans le cadre de l’émission et de l’admission aux négociations sur Euronext Paris d’un emprunt obligataire d’un montant de 125 millions d’euros entièrement assimilable aux obligations émises en novembre 2013 (à échéance 7 ans et assorties d’un coupon à 4,5 %), portant ainsi le montant total de cette souche à 525 millions d’euros.

En avril, Gide avait conseillé Société Générale Corporate & Investment Banking dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire Euro PP pour un montant de 50 millions d’euros. Cet emprunt obligataire à échéance 12 ans était assorti d’un coupon de 5,29 %. Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le 23 avril 2014.

L’équipe de Gide était constituée d’Hubert du Vignaux, associé, et de Théophile Strebelle et Romain Querenet de Breville, collaborateurs.

Eramet était conseillé par Davis Polk.


Pour plus d'informations, le communiqué de presse est disponible sur le site du cabinet Gide, ici.