L’équipe Droit Boursier et Marchés de Capitaux de Mayer Brown à Paris joue un rôle actif dans le succès de l’activité de l’équipe Fusions Acquisitions et Restructurations, notamment en conseillant les groupes industriels mais aussi les fonds d’investissement dans le cadre d’opérations boursières (public M&A et opérations de marchés de capitaux).
L’équipe Droit Boursier et Marchés de Capitaux conseille ainsi régulièrement des groupes ou des investisseurs financiers à l’occasion d’opérations de fusions & acquisitions impliquant des aspects boursiers (offres publiques, retrait de cote, réorganisation du capital, etc.) ou réglementaires (diffusion d’informations, délit d’initiés, relations avec les autorités, etc.).
L’équipe intervient également dans le cadre d’opérations de marchés de capitaux et d’émissions de titres (actions, titres donnant accès au capital, obligations, high yield, etc). Elle est notamment intervenue dans le cadre de nombreuses opérations Ifos en sortie de LBO.
Ses avocats ont développé de fortes relations avec les autorités de marché (Euronext, AMF) ainsi qu’avec l’ensemble des différents intervenants en matière d’opérations de marché (banques, investisseurs institutionnels).
L’équipe est membre du groupe Capital Markets de Mayer Brown avec lequel elle travaille régulièrement dans le cadre d’émissions en Europe (notamment en Espagne) ainsi qu’aux Etats-Unis et en Asie.
Equipe :
Arnaud Pérès
Avocat Associé
Avocat au Barreau de Paris, titulaire d’un DEA de droit général de l’Université de Bordeaux (1989), Arnaud Pérès est spécialisé en fusions & acquisitions et marchés de capitaux, notamment dans le cadre d’opérations transfrontalières. Il a participé à de nombreuses opérations boursières, OPA hostiles ou amicales, prises de participation dans des sociétés cotées, opérations d’apport ou de scission, d’augmentations de capital, de placements publics et privés de titres de capital ou de dette. Il est aussi l’auteur de différents articles sur des questions de droit boursier ou de gouvernance, notamment après la loi Florange en 2014. Il est membre de la Commission Information et opérations financières des émetteurs de l’AMF et membre de la Commission juridique de l’Institut Français des Administrateurs.
Jean-François Louit
Avocat Associé
Avocat au Barreau de Paris depuis 1998, titulaire d’un Magistère de droit des affaires et fiscalité de l’entreprise de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence (1995) et d’un Master of laws (LL.M) de Osgoode Hall Law School à Toronto (1996), Jean-François Louit est notamment spécialisé en marchés de capitaux et en capital-investissement. Il est intervenu récemment dans le cadre de plusieurs introductions en Bourse majeures (notamment en sortie de LBO) et de la mise en place de plans d’incentive du management de groupes cotés ou encore d’offres aux salariés. Jean-François intervient également sur différents sujets relatifs à la gouvernance des sociétés cotées.
Olivier Aubouin
Avocat Associé
Avocat au Barreau de Paris, diplômé de la London School of Economics et titulaire d’un DESS de droit des affaires et d’un DJCE de l’Université Paris II Panthéon-Assas, Olivier conseille une clientèle composée de sociétés et de fonds d’investissement à l’occasion de leurs prises de participation dans des sociétés cotées ou non cotées ainsi que dans le suivi de leurs investissements. Il a notamment acquis une expérience importante en matière d’opérations de retrait de cote (Public to Private). Olivier intervient également auprès de sociétés industrielles françaises ou étrangères, et plus particulièrement auprès de sociétés cotées, dans leurs opérations d’acquisitions, d’offres publiques, de rapprochements ou d’émissions de titres sur les marchés de capitaux.
