Le cabinet : Méalis est un cabinet de gestion de patrimoine généraliste orienté vers une clientèle patrimoniale avec une spécialité en droit de la fammile et en cession transmission.Nos bureaux sont situés Porte Maillot à Paris. L'encours géré ce jour est de plus 40M€. Le cabinet est en forte croissance (+10%/an) tant au niveau du chiffre d'affaire que de la collecte financière. Le cabinet a besoin de renforcer ses équipes par une Assistance Secrétariat Juridique.

Détail des missions : - Suivre la conformité du cabinet en collaboration avec le Cgpi - Gestion des appels entrants - Préparation des dossiers de souscription client - Réaliser les bilans patrimoniaux simples des clients en collaboration avec le cgpi (si nécessaire) - Réalisation de consultations patrimoniales simples en collaboration avec le cgpi - Suivi des solutions préconisées et argumentation - Préparation des dossiers de souscription client - Réflexion sur les stratégies patrimoniales et coordination des spécialistes (si besoin) (expert-comptable, notaire, consultant, avocat) - Rédaction de fiches solutions selon besoins : Per, déficit foncier, loi Malraux ... - Apprentissage de l'offre produit assurance, bancaire, immobilière, retraite, épargne salariale (si besoin)  

Profil candidat : - Esprit d’analyse et de synthèse, bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles, motivation, sérieux, esprit d’équipe, autonomie - Aisance au téléphone - Maîtrise des outils informatiques : Pack Office (Word, Excel)