Au sein du Département des Financements Spécialisés, l’équipe Ingénierie, Montage et Syndication intervient comme soutien direct aux équipes commerciales des différents métiers, dont les financements de Projets, pour la structuration des opérations mises en place. A ce titre, cette équipe participe en amont à l’élaboration de l’offre de financement, à la négociation de la documentation contractuelle et à la mise en place du dossier, et enfin en aval au suivi de l’opération tout au long du financement.
Mission
Le CIC est actif dans le secteur des financements d’actifs depuis plus de 20 ans.
Au sein du Département des Financements Spécialisés, l’équipe Ingénierie, Montage et Syndication intervient comme soutien direct aux équipes commerciales des différents métiers, dont les financements d’Actifs et Titrisations, pour la structuration des opérations mises en place. A ce titre, cette équipe participe en amont à l’élaboration de l’offre de financement, à la négociation de la documentation contractuelle et à la mise en place du dossier, et enfin en aval au suivi de l’opération tout au long du financement.
Objet du poste :
Au sein de l’équipe Ingénierie Montage et Syndication - Financement d’Actifs et Titrisations, vous participerez à la structuration des financements relatifs à des dossiers en financement d’actifs, pour des clients français et internationaux, et dans des domaines variés (aéronautique, shipping, offshore, rail et opérations à composantes fiscales, titrisations), et ce en appui des chargés d’affaires.
Le poste consiste notamment à :
- Participer à la structuration des opérations : préparation des offres et term-sheets, revues des due diligences (juridique, assurances, …), mise en place des mandats des conseils, …
- Accompagner la banque dans son rôle d’arrangeur et /ou agent : négocier la documentation de financement (contrats de prêt, sûretés, …), lever les conditions préalables et suspensives, rédiger différents documents, coordonner les différents intervenants (conseils, auditeurs, client, pool, salle des marchés, …)
- Etudier des participations dans des financements dactifs et les mettre en place (acte de transfert, entrée en fonds, coordination avec les différents services de la banque),
- s’assurer du respect des procédures et réglementations applicables (LCB-FT, …) et donner des instructions de gestion au back-office (échéanciers, tirages, …),
- Suivre les dossiers en portefeuille : négociation et suivi des avenants et waivers, covenants, reportings, …
- et plus généralement appuyer et conseiller la ligne métier (siège et succursales étrangères)