A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). 

Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. 

Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. 

Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Au sein de l'équipe LFE qui couvre les opérations d'Equity Capital Market (Introduction en bourse, levées de fonds par augmentation de capital ou émission de titres equity linked), de M&A "côté" (offres publiques, fusion – apports de sociétés cotées), vous serez chargé à titre principal du conseil de l'équipe d’originateurs ECM et M&A pour la structuration des opérations, leur validation le cas échéant avec les juristes, la rédaction et la négociation de la documentation (juridique et/ou informationnelle) relative à ces opérations pour les clients corporates français et étrangers de CACIB

Missions principales :

 - Conseiller les originateurs ECM et M&A dans la structuration des opérations,

 - Participer à la préparation des pitchs (propositions commerciales) / appels d’offres avec les originateurs,

 - Analyser, valider les aspects juridiques de ces opérations, et assurer la sécurité de la banque sur ces opérations, le cas échéant avec la direction juridique,

 - Rédiger, revoir et négocier la documentation juridique et règlementaire de ces opérations, en coopération avec les conseils externe,

 - Participer à la veille juridique et technique relevant de chacune des activités ECM et M&A et rendre compte en interne des évolutions identifiées tant en terme de pratiques de marché que réglementaires.

Pas de déplacements significatifs hors région parisienne ou à l’étranger sauf cas particuliers –

Nécessité d’être disponible en fonction des contraintes liées aux opérations.

Formation / Spécialisation

Formation juridique et /ou une formation financière avec

- Expérience réussie dans le domaine de la structuration des opérations ECM et M&A "côté",  

- Connaissances spécifiques en droit boursier et de la réglementation découlant des Directives et/ou Règlements européens, Prospectus, Transparence, OPA, MAR, MIFID…),

-  Avec connaissances spécifiques en droit des sociétés : régime des émissions de titres de capital ou donnant accès au capital, gouvernance, rachat d'actions.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Entre 4 et 6 ans d'expérience (acquise idéalement dans un cabinet d'avocats d'affaires, dans le service juridique d'une banque d’investissement, ou dans un service de structuration d’opérations ECM et M&A "côté").

Compétences recherchées

- Compétences transverses : le candidat doit avoir un esprit d'analyse et de synthèse fort, être très rigoureux, avoir de l'autonomie, le sens des priorités, un bon sens relationnel et une capacité forte à communiquer avec clarté, 

- Compétences additionnelles requises : en tant que membre d'une équipe au sein du métier, le candidat devra faire preuve de créativité et d'imagination pour proposer aux originateurs des solutions innovantes,

 - Capacité à travailler de façon étroite avec les originateurs,

 - Capacité à travailler sous pression,

 - Aisance relationnelle, 

 - Disponibilité.