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Juriste Financier Produits de Dette Structurés H/F

NATIXIS SA

(Expire )
  • CDI
  • 47 Quai d'Austerlitz Paris 13e Arrondissement Île-de-France 75013 France
  • 30-11--0001
  • 2 à 0 an(s)
  • Juriste
  • Bac +5 (M2) et plus
  • A déterminer (EUR)
  • Anglais , Français
  • Droit des affaires , Droit bancaire et financier
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Présentation de l'entreprise


Natixis SA

Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.

 

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

 

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d’avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu’un simple job.

 

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

Descriptif du poste


Au sein d’une équipe de juristes essentiellement dédiés aux émissions de titres de créance structurés référencées sur tout sous-jacent, rattachée à la Direction Juridique, vous prendrez en charge des émissions de titres de créance référencés sur une ou plusieurs classes d’actifs, telles que fonds, action, indice, risque de crédit, taux, devise ou matière première, ainsi que des émissions de titres de créance collatéralisés par des titres et contrats financiers.

Vous aurez à ce titre un rôle transactionnel et transversal aussi bien quant à la diversité des clients, qu’eu égard à la variété des sous-jacents traités et au périmètre international.

Dans ce cadre, vous aurez la charge du conseil au front-office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et de la documentation juridique pour :

  • Le montage et le suivi des opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, warrants, certificats, etc.), émis par l’établissement ou ses filiales ou véhicules dédiés, dans le cadre de ses programmes d’émission ou en dehors de ces derniers ;
  • La maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres principalement en Europe et en Asie.

A ce titre, vous aurez notamment pour missions :

  • La relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de la conception des opérations, la structuration des nouveaux produits et parfois du sous-jacent (ex. indice propriétaire) ;
  • L’élaboration et la négociation de la documentation des émissions de titres (documents d’offres, mandats, documentation des émissions …) ;
  • Les relations avec les autorités réglementaires et boursières (AMF, CSSF, et autres places boursières) ;
  • L’élaboration de modèles et la participation aux travaux digitaux notamment dans le cadre de l’automatisation de la documentation des émissions ;
  • Le suivi de la réglementation applicable et des pratiques de place.

Domaines principaux d’intervention : droit boursier et droit financier, droit des contrats, droit international, principalement en droit français et anglais.

Profil recherché


- De formation supérieure en droit (Master 2 droit français des affaires et financier, complétée par un diplôme de droit anglo-saxon ou une expérience acquise dans un pays anglo-saxon, ou Master 2 de droit anglais ou américain) ;
- Vous bénéficiez d’une première expérience (2 ans minimum) dans le domaine des émissions de titres de créance structurés ;
- Vous justifiez idéalement d’une expérience en matière de produits dérivés et de connaissances financières complémentaires. Maîtrise du français et de l’anglais indispensable à l’oral et à l’écrit.

Informations pratiques


Ce poste est à pourvoir dès que possible