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Juriste Financier Produits de Dette Structurés H/F

NATIXIS SA

(Expire )
  • CDI
  • 47 Quai d'Austerlitz Paris 13e Arrondissement Île-de-France 75013 France
  • 30-11--0001
  • 10 à 0 an(s)
  • Juriste
  • Bac +5 (M2) et plus
  • A déterminer (EUR)
  • Anglais
  • Droit des affaires , Droit bancaire et financier
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Présentation de l'entreprise


Natixis SAChez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d’actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.


Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d’OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l’environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

Descriptif du poste


Au sein d’une équipe de juristes essentiellement dédiés aux émissions de titres de créance structurés référencées sur tout sous-jacent, rattachée à la Direction Juridique, vous prendrez en charge :

  1. à titre principal, des émissions de titres de créance référencés sur une ou plusieurs classes d’actifs, telles que fonds, action, indice, risque de crédit, taux, devise ou matière première, ainsi que des émissions de titres de créance collatéralisés par des titres et contrats financiers ; et
  2. à titre secondaire, des transactions avec ou sur des OPC, tels que des fonds à formules pour lesquels Natixis peut intervenir notamment en tant que garant ou/et contrepartie de couverture.

Vous aurez à ce double titre un rôle transactionnel et transversal aussi bien quant à la diversité des clients, qu’eu égard à la variété des sous-jacents traités et au périmètre international.

Dans ce cadre, vous aurez la charge du conseil au front-office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et de la documentation juridique pour :

  • le montage et le suivi des opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, warrants, certificats, etc.), émis par l’établissement ou ses filiales ou véhicules dédiés, dans ou hors le cadre de ses programmes d’émissions,
  • la maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres principalement en Europe et en Asie,
  • la structuration d’OPC en relation avec les sociétés de gestion impliquées, au sein ou en dehors du groupe Natixis, et des engagements conclus avec ces derniers (à l’exclusion des instruments financiers à terme), et
  • le suivi de la réglementation française et européenne relative aux OPC.

A ce titre, vous aurez notamment pour missions :

  • La relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de la conception des opérations, la structuration des nouveaux produits et parfois du sous-jacent (ex. indice propriétaire),
  • L’élaboration et la négociation de la documentation des émissions de titres (documents d’offres, mandats, documentation des émissions …) ou des montages sur fonds de droit français ou étranger,
  • Les relations avec les autorités réglementaires et boursières (AMF, CSSF, et autres places boursières),
  • L’élaboration de modèles et la participation aux travaux digitaux notamment dans le cadre de l’automatisation de la documentation des émissions, et
  • Le suivi de la réglementation applicable et des pratiques de place.

Domaines principaux d’intervention : droit boursier et droit financier, droit des contrats, droit international, principalement en droit français et anglais.

 

Profil recherché


De formation supérieure en droit (Master 2 droit français des affaires et financier, complétée par un diplôme de droit anglo-saxon ou une expérience acquise dans un pays anglo-saxon, ou Master 2 de droit anglais ou américain).
Vous bénéficiez d’une expérience substantielle (10 ans minimum) dans le domaine des émissions de titres financiers de dette et d’une expérience établie dans le domaine des OPC de droit français et/ou luxembourgeois, Vous justifiez idéalement d’une expérience en matière de produits dérivés et de connaissances financières complémentaires.

Informations pratiques


Localisation: 47 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris