Au sein de la Direction Juridique de Natixis, vous intervenez sur le périmètre Global Market de la Banque de Grande Clientèle.
Vous rejoignez une équipe dynamique de juristes dédiés aux émissions d’instruments financiers (MTN, obligations, warrants et autres titres de créance) de droit français ou étranger, émis dans le cadre d’un programme d’émission ou stand alone, référencés sur tout sous-jacent (taux, devise, action, indice, inflation, risque de crédit, etc.) émis pour compte propre par Natixis ou ses filiales ou véhicules dédiés d’émission.
Poste et missions
Au sein d’une équipe de juristes dédiés aux émissions de titres de créance pour compte propre référencées sur tout sous-jacent, rattachée à la Direction Juridique, vous prenez principalement en charge les émissions de titres de créance référencés sur des actions et/ou des indices ainsi que les émissions de titres de créance collatéralisés par des actions ou des titres assimilables et vous avez à ce titre un rôle transactionnel et transversal aussi bien quant à la diversité des clients, qu’eu égard à la variété des sous-jacents traités et au périmètre international.
Dans ce cadre, vous êtes en charge du conseil au front-office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et de la documentation juridique pour :
- Le montage et le suivi des opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, warrants, certificats, etc.) sur ou en relation avec des sous-jacents actions (actions et indices principalement), émis par l’établissement ou ses filiales ou véhicules dédiés, dans ou hors le cadre de ses programmes d’émissions
- La maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres principalement en Europe, Asie et E.U
A ce titre, vous avez notamment pour mission :
- La relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de la conception des opérations, la structuration des nouveaux produits et parfois du sous-jacent (indice propriétaire)
- L’élaboration et la négociation de la documentation des émissions de titres (documents d’offres, mandats, documentation des émissions, etc.) de droit français ou étranger
- Les relations avec les autorités réglementaires et boursières (AMF, CSSF, et autres places boursières)
- L’élaboration de modèles et le suivi de la réglementation et des pratiques de place
Domaines principaux d’intervention : droit boursier et droit financier, droit des contrats, droit international, principalement en droit français et anglais.