Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Asset and Wealth Management, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Cotée sur Euronext Paris elle dispose d’une structure financière solide et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).

Au sein de la Direction Juridique de la Banque de Grande Clientèle de Natixis, vous rejoignez une équipe dynamique de juristes dédiés à l’établissement et à la mise à jour des programmes d’émissions de titres de dette structurés de Natixis et de ses filiales et véhicules d’émissions, aux travaux et projets réglementaires et juridiques se rapportant au régime et à l’environnement de ces instruments financiers et à l’encadrement contractuel et réglementaire de leur commercialisation.

Au sein d’une équipe de juristes couvrant l’ensemble des fonctions de conseil, structuration et documentation des émissions de titres de créance pour compte propre, pour compte de tiers et de suivi et mise en œuvre des évolutions réglementaires et juridiques s’y rapportant, vous êtes rattaché à la Direction Juridique.

Votre un rôle est actif et central aussi bien quant à la diversité des clients, qu'à la variété des sous-jacents traités et du périmètre international.

Dans ce cadre, vous êtes en charge du conseil au front-office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et de la documentation juridique pour :

• L’élaboration et la mise à jour des programmes d’émissions de titres de créance structurés de Natixis et des filiales et véhicules d’émission

• Le conseil et la négociation des contrats relatifs à la commercialisation et à la distribution de ces titres financiers

• Le suivi et la contribution aux travaux juridiques et réglementaires intéressant ces titres

A ce titre, vous avez notamment pour missions :

• La relation en amont avec les métiers et les fonctions impliqués dans la conception, structuration et distribution des émissions de titres de créance structurés

• L’élaboration et la négociation des programmes d’émission et de l’ensemble des contrats s’y rapportant, de droit français ou étranger

• Les relations avec les autorités réglementaires et boursières (AMF, CSSF et autres places boursières)

• Le suivi de la réglementation, des pratiques de place et la participation aux travaux de place

De façon générale, vos domaines principaux d’intervention sont les suivants : droit boursier, droit financier, droit des contrats, droit international, principalement en droit français et anglais.

De formation supérieure en droit, type droit français des affaires et financier, complétée par un diplôme de droit anglo-saxon ou une expérience acquise dans un pays anglo-saxon, ou une formation supérieure de droit anglais ou américain avec maîtrise de la langue française, vous bénéficiez d’une expérience substantielle de 5 ans minimum dans le domaine des émissions de titres financiers de dette.

Vous justifiez idéalement de connaissances comptables et financières complémentaires.

Le sens du service au client ainsi que le goût du travail en équipe sont indispensables.

Le positionnement très opérationnel et le rôle international de l’équipe, sur des opérations à haute technicité, nécessitent de votre part des qualités de curiosité, d’analyse, d’adaptabilité face aux divers droits étrangers, pratiques internationales et diversité de la clientèle, une grande réactivité et une résistance aux situations de stress inhérentes à l’activité.

Par ailleurs, votre capacité d’identification des risques juridiques spécifiques à la matière et une bonne élaboration des reportings sont des facteurs clés de réussite dans cette fonction.

La maîtrise de l’anglais, à l'oral comme à l'écrit, est indispensable. De plus, des connaissances en espagnol, en allemand ou en italien sont un atout.

L'Utilisation courante de l’outil informatique (Word, Excel et Powerpoint) est indispensable.