Au sein d’une équipe de juristes dédiés aux émissions obligataires, rattachée à la Direction Juridique, vous prendrez en charge les émissions de titres de créance, syndiquées ou non, et les opérations qui leur sont liées réalisées par des émetteurs tiers, dans le cadre de leurs programmes d’émission ou sur une base stand alone, et pour lesquelles Natixis intervient sur la conception, la structuration ou le placement.

Vous aurez à ce titre un rôle essentiellement transactionnel et transversal caractérisé par la grande diversité des émetteurs et la variété des structures et des modalités des opérations.

Dans ce cadre, vous aurez la charge du conseil au front-office de Natixis (origination et syndication), situé en France et à l’étranger, ainsi que de la négociation et de la mise en place de la documentation juridique des émissions obligataires réalisées par les différents émetteurs clients de Natixis.

A ce titre, vous aurez notamment pour missions :

• La relation en amont avec l’origination et les autres fonctions impliquées dans le cadre de la conception des émissions obligataires et des opérations liées ainsi que la structuration des termes des opérations,
• la négociation de la documentation juridique se rapportant aux émissions obligataires (mandats, prospectus …),
• Les relations avec les cabinets d’avocats mobilisées sur les opérations, les autres banques impliquées et les différentes fonctions internes concernées, et
• Le suivi de la réglementation applicable et des pratiques de place.

Domaines principaux d’intervention : droit boursier et droit financier, droit des contrats, droit international, principalement en droit français et anglais.