Au sein d’une équipe de juristes essentiellement dédiés aux émissions de titres de créance structurés référencées sur tout sous-jacent, rattachée à la Direction Juridique, vous prendrez en charge à titre principal, des émissions de titres de créance référencés sur taux, devise, matière première, action, indice, fonds et risque de crédit ainsi que des émissions de titres de créance collatéralisés par des titres et contrats financiers et à titre secondaire, des transactions avec ou sur des OPC, tels que des fonds à formules pour lesquels Natixis peut intervenir notamment en tant que garant ou/et contrepartie de couverture. Vous aurez à ce double titre un rôle transactionnel et transversal aussi bien quant à la diversité des clients, qu’eu égard à la variété des sous-jacents traités et au périmètre international.
Dans ce cadre, vous serez en charge du conseil au front-office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et de la documentation juridique pour :
- le montage et le suivi d'opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, warrants, certificats, etc.), émis par l’établissement ou ses filiales ou véhicules dédiés, dans ou hors le cadre de ses programmes d’émissions, et
- la maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres principalement en Europe et en Asie,
- la structuration d’OPC en relation avec les sociétés de gestion impliquées, au sein ou en dehors du groupe Natixis, et des engagements conclus avec ces derniers (à l’exclusion des instruments financiers à terme).
A ce titre, vous aurez notamment pour mission :
- La relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de la conception des opérations, la structuration des nouveaux produits et parfois du sous-jacent (ex. indice propriétaire),
- L’élaboration et la négociation de la documentation des émissions de titres (documents d’offres, mandats, documentation des émissions …) ou des montages sur fonds de droit français ou étranger, et
- Les relations avec les autorités réglementaires et boursières (AMF, CSSF, et autres places boursières),
Domaines principaux d’intervention : droit boursier et droit financier, droit des contrats, droit international, principalement en droit français et anglais.
