Au sein de la Direction des Opérations et rattaché(e) au Responsable du Middle-Office Fiscalité et Successions, vous travaillerez en équipe avec l’ensemble des services de la Direction des Opérations et serez en lien direct avec les conseillers en Gestion Privée, l’Ingénierie Patrimoniale et la Conformité.
Vos missions principales seront les suivantes :
- Valider le correct traitement fiscal des opérations de la clientèle et veiller à la prise en compte de l’ensemble de la réglementation applicable aux comptes titres et PEA/PEA-PME ;
- Assurer le suivi des traitements de fin d’année en lien avec le prestataire de tenue de compte : Campagne IFU (Suivi du planning, analyse du cahier des charges et veille réglementaire, contrôle de la déclaration et des documents adressés aux clients) ;
- Assurer le traitement correctif des IFU : contrôle des compteurs, mises à jour et régularisations ;
- Assurer le suivi des PEA : contrôle de la fiscalité des titres pour la clientèle, suivi de la régularité des PEA. Gestion des non-résidents, Relevés ISF, Déclarations FATCA et CRS : - Assurer la collecte et le contrôle des informations ; valider les déclarations et les relevés adressés aux clients.
- Gérer les cas particuliers : Prendre en charge le suivi et le traitement des IFU dans le cadre des successions (contrôle des prix d’acquisition, analyse des dévolutions, répartition par héritiers) ;
- Assurer la correcte application de l’instruction de 2001 en cas de démembrement ;
- Suivre le traitement des demandes (changement de résidence fiscale, récupération d’impôts étrangers, détail des abattements …) ;
- Assurer la bonne application des procédures établies et participer à des projets d’automatisation et d’amélioration des process.