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Consultant patrimonial junior

MÉALIS

(Expire )
  • 243 bis Boulevard Pereire Paris 17e Arrondissement Île-de-France 75017 France
  • 22-09-2019
  • Stage
  • Assistant /secrétaire juridique
  • Bac +3 (L3)
  • M2 complémentaire , Ecole notariale , MBA
  • A déterminer (EUR)
  • Français
  • Généraliste

Présentation de l'entreprise


Le cabinet :

Méalis est un cabinet de gestion de patrimoine généraliste orienté vers une clientèle patrimoniale avec une spécialité en transmission/cession d'entreprise.

Il y a aussi une activité en droit de la famille et en transmission du patrimoine

Nos bureaux sont situés Porte Maillot à Paris.

L'encours géré ce jour est de plus 25M€.

Le cabinet est en forte croissance (+25%/an) tant au niveau du chiffre d'affaire que de la collecte financière.

Le cabinet a besoin de renforcer ses équipes (un Back office mutualisé) par un Consultant patrimonial junior. Le cabinet utilise les logiciels Big expert, O2S, Systerial ; Fidroit ainsi que Quantalys et Morningstar.

 

Descriptif du poste


Détail des missions :

  • Réaliser les bilans patrimoniaux des clients en collaboration avec le cgpi
  • Réalisation de consultations patrimoniales simples et complexes en collaboration avec le cgpi
  • Suivi des solutions préconisées et argumentation
  • Gestion des appels entrants
  • Préparation des dossiers de souscription client
  • Réflexion sur les stratégies patrimoniales et coordination des spécialistes (expert-comptable, notaire, consultant, avocat)
  • Réflexion sur les sujets abordés dans la newsletter (3 exemplaires par an) et les réunions clients
  • Accompagnement du cgpi dans l'allocation d'actif et les différentes articulations des produits proposés en fonction des objectifs du client
  • Rédaction de fiches solutions selon besoins : déficit foncier, loi Malraux ...
  • Apprentissage de l'offre produit assurance, bancaire, immobilière, retraite, épargne salariale

 

Profil recherché


Profil candidat :

- Esprit d’analyse et de synthèse, bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles, motivation, sérieux, esprit d’équipe, autonomie

- Aisance au téléphone

- Maîtrise des outils informatiques : Pack Office (Word, Excel)

 

Informations pratiques


Début du stage : A partir du 22 septembre (le cabinet étant fermé du 20/12 au soir au 06/01 au matin)

Durée : 3 mois minimum (convention de stage obligatoire) , si moins de 3 mois à discuter

Envoyez votre cv et votre lettre de motivation par e-mail uniquement.

Mail : contact@mealis.fr

Site : www.mealis.fr