Votre principale mission sera d’assister les consultants patrimoniaux qui interviennent auprès de nos clients professionnels de la gestion de patrimoine. 

Vous serez en charge des aspects suivants :

• Préparation des dossiers d’études de cas pour leur traitement par les consultants (collecte des informations et des pièces nécessaires, enregistrement et classement des pièces, etc.)
• Suivi administratif et commercial et relance auprès des clients
• Suivi de la facturation du service
• Gestion de tableaux de suivis 
• Gestion des agendas des consultants du service
• Traitement des appels et mails du service et prise de rendez-vous
• Saisie et mise en ligne des informations administratives dans notre CRM pour le suivi client
• Relecture et mise en forme de notes juridiques et fiscales 
• Rédaction de comptes rendus de réunion
• Mise en ligne des documents rédigés par les consultants sur notre site Internet
• Découpage des dossiers au format Word pour en extraire les stratégies et les archiver
• Archivage des dossiers