Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a conseillé Eurotunnel dans le cadre du refinancement partiel de la dette du groupe par le biais de l’émission de nouvelles tranches de dette en livres sterling et en euros pour un montant total de 1,1 milliards d’euros et de 680 millions de livres sterling respectivement.
La nouvelle dette a été levée au moyen de l’émission par Channel Link Enterprises Finance plc d’obligations ayant fait l’objet pour partie d’une admission aux négociations sur un marché réglementé et pour partie d’un placement privé, dont le produit a été prêté aux concessionnaires français et britanniques du groupe qui exploitent le tunnel sous la Manche, et utilisé, entre autres, pour rembourser par anticipation les tranches de dette existantes à taux variable.
L’équipe multi-juridictionnelle de Freshfields, dirigée depuis Londres par Marcus Mackenzie, associé, et Jenny McIvor, counsel, était composée à Paris de Laura Asbati, counsel, sur les aspects de financement, Pascal Cuche, associé, et Tanguy Bardet sur les aspects de droit public, de Guillemette Burgala, counsel, et Emeline Sauteraud sur les aspects corporate, ainsi que de Cyril Valentin, associé, Ludovic Geneston, counsel, et Juliette Brasart sur les aspects de droit fiscal.
