Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Asset and Wealth Management, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée sur Euronext Paris elle dispose d’une structure financière solide et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).Au sein de la Direction Juridique de la Banque de Grande Clientèle de Natixis, vous rejoignez une équipe dynamique de juristes dédiés aux émissions d’instruments financiers (MTN, obligations, warrants et autres titres de créance) de droit français ou étranger, émis dans le cadre d’un programme d’émission ou stand alone, référencés sur tout sous-jacent (taux, devise, action, indice, inflation, risque de crédit, etc.) émis pour compte propre par Natixis ou ses filiales ou véhicules dédiés d’émission.

 

Rattaché à la Direction Juridique, vous intégrez l'équipe de juristes dédiés aux émissions de titres de créance pour compte propre référencées sur tout sous-jacent. Ainsi, vous prenez principalement en charge les émissions de titres de créance référencés sur des actions et/ou des indices ainsi que les émissions de titres de créance collatéralisés par des actions ou des titres assimilables. Vous avez, à ce titre, un rôle transactionnel et transversal aussi bien quant à la diversité des clients, qu'à la variété des sous-jacents traités et du périmètre international.

Dans ce cadre, vous êtes en charge du conseil au front-office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et de la 
documentation juridique pour :

• Le montage et le suivi des opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, warrants, certificats, etc.) sur ou en relation avec des sous-jacents actions (actions et indices principalement), émis par l’établissement ou ses filiales ou véhicules dédiés, dans ou hors le cadre de ses programmes d’émissions

• La maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres principalement en Europe, Asie et E.U.

Vous avez notamment pour missions :

• La relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de la conception des opérations, la structuration des nouveaux produits et parfois du sous-jacent (indice propriétaire)

• L’élaboration et la négociation de la documentation des émissions de titres (documents d’offres, mandats, documentation des émissions, etc.) de droit français ou étranger

• Les relations avec les autorités réglementaires et boursières (AMF, CSSF, et autres places boursières)

• L’élaboration de modèles et le suivi de la réglementation et des pratiques de place

A ce titre, vos domaines principaux d’intervention sont les suivants : droit boursier et droit financier, droit des contrats, droit international, principalement en droit français et anglais.

De formation supérieure en droit, type droit français des affaires et financier, complétée par un diplôme de droit anglo-saxon ou une expérience acquise dans un pays anglo-saxon, vous bénéficiez d’une expérience substantielle d'un minimum de 5 ans dans le domaine des émissions de titres financiers de dette, préférablement référencés sur actions ou indices.

Vous justifiez idéalement d’une expérience en matière de produits dérivés actions et de connaissances comptables et financières complémentaires.

Par ailleurs, le sens du service au client et le goût du travail en équipe sont indispensables.

Le positionnement très opérationnel et le rôle international de l’équipe, sur des opérations à haute technicité, nécessitent de votre part des qualités de curiosité, d’analyse, d’adaptabilité face aux divers droits étrangers, pratiques internationales et diversité de la clientèle, de grande réactivité et une résistance aux situations de stress inhérentes à l’activité.

Votre capacité d’identification des risques juridiques spécifiques à la matière et une bonne élaboration des reportings sont des facteurs clés de réussite dans cette fonction.

La maîtrise du français et de l’anglais, à l'oral et à l'écrit, est indispensable.

L'utilisation courante de l’outil informatique est impérative (Word, Excel, PowerPoint).