Au sein du groupe Société Générale, et du Secrétariat général, vous rejoindrez l'entité qui veille à la sécurité juridique des activités du Groupe, en France et hors de France, et coordonne les politiques juridiques et contentieuses.   

Conseiller au niveau juridique la Banque d’investissement dans la mise en place des émissions obligataires EMTN domestiques françaises et internationales d’émetteurs externes et des opérations de « liability management ».  A ce titre, le juriste peut être amené à rédiger la documentation relative à ces émissions en assurant l’adéquation entre le produit obligataire souhaité et la documentation juridique y afférente, ainsi que la sécurité juridique des opérations.

A ce titre, l’équipe DCM peut être amenée à rédiger la documentation relative à ces émissions en assurant l’adéquation entre le produit obligataire souhaité et la documentation juridique y afférente, ainsi que la sécurité juridique des opérations.

Vous serez  amené à conseiller GLFI ou MCIB sur les aspects juridiques et réglementaires des émissions de clients externes ou d’émetteurs du groupe SG.

Vos  missions seront les suivantes : 

• Arrangement et mise à jour de programme d’émetteurs externes 
• Rédaction ou analyse de la documentation d émissions d’obligations, de titres hybrides (Tier one/Tier two), d’obligations high yield, syndiquées ou non-syndiquées, par des émetteurs externes ou des émetteurs du groupe SG,
• Participation aux pitches d’émetteurs externes et réponse aux divers appels d’offre ; 
• Conseil et assistance sur le liability management (procédures de rachat d obligations, offres d’échange d’obligations, procédure de désintéressement, restructurations) ; 
• Conseil sur la faisabilité, le calendrier et les ressources nécessaires à l’arrangement d’un programme ou la réalisation d’une émission ; 
• Gestion des offres au public et des admissions à la cotation sur différents marchés des émissions traités dans l’équipe le cas échéant en liaison avec les cabinets d avocats, les autorités ou les marchés ; 
• Collaboration pour les travaux de place sur les problématiques des émissions obligataires ;

Les spécificités du poste seront précisées lors de l’entretien.

Vous justifiez d’un Bac + 5 de type Université ou Ecole de commerce, en Droit Bancaire et Financier.
Vous avez des connaissances juridiques approfondies dans le droit financier, de bons réflexes dans les autres domaines du droit ainsi que de bonnes bases en technique contractuelle. 
Une première expérience dans le domaine des émissions obligataires, au sein d’un cabinet d’avocats ou d’un établissement bancaire et financier de premier plan, est souhaitable. 
Un anglais courant est demandé.