Au sein de la Direction Juridique du périmètre Global Markets de Natixis, vous rejoignez une équipe dynamique de juristes dédiés aux émissions de titres de dette structurée sur actions et matières premières.
Vous avez un rôle par essence transactionnel et transversal aussi bien quant à la diversité des clients, qu’eu égard à la variété des sous-jacents traités et au périmètre international.
Dans ce cadre, vous contribuez au conseil du front-office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et à la documentation juridique pour :
• Le montage et le suivi des opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, Warrants, Certificats) sur sous-jacents Equity (actions, indices) ou matières premières, mais aussi hybrides, émis par l’établissement ou ses filiales, sous programme ou hors programme
• La maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres principalement en Europe, Asie et E.U.
A ce titre, vous avez notamment pour missions :
• La relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de l’élaboration des opérations et la structuration des nouveaux produits
• L’élaboration et la négociation de la documentation des émissions de titres (documents d’offres, mandats, contrats de distribution, documentation des émissions) de droit français ou étrangers
• Les relations avec les autorités réglementaires et boursières (AMF, CSSF et autres places boursières)
• L’élaboration de modèles et le suivi de la réglementation et des pratiques de place
Les domaines principaux d’intervention sont le droit boursier et financier, le droit des contrats, ainsi que le droit international, principalement en droit français et anglais.