A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021).

Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.

Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.

Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Au sein de l’équipe DCM-Legal de la Direction Juridique de Crédit Agricole CIB, composée de juristes dédiés aux opérations sur titres de créance pour compte de tiers, vous êtes en charge d’apporter vos conseils et votre expertise dans le cadre du montage juridique et de la négociation des différentes opérations Debt Capital Markets mises en place (i) pour le compte des grands clients de Crédit Agricole CIB - la Banque de Marchés et d’Investissement du Groupe Crédit Agricole, basés en Europe, au Middle East et sur le Continent Américain, et (ii) pour notre maison mère - Crédit Agricole S.A.

Vos missions sont les suivantes :

• Préparer, revoir et négocier la documentation juridique, régie par différents droits et juridictions – notamment français et anglais - relative (i) à l’émission de titres obligataires, d’EMTN et d’autres types de titres de créance, dans le cadre de placements syndiqués ou privés, sur la base de programmes d’émission ou sous format stand-alone, et (ii) aux opérations de restructuration de dette - liability management, en lien avec les interlocuteurs internes et externes (notamment Front-offices DCM et Syndicate, Back-office, Compliance, Agents, Directions juridiques des autres établissements bancaires, Clients émetteurs, Régulateurs et Autorités, Conseils externes, Commissaires aux comptes) ; effectuer la revue des risques juridiques relatifs aux opérations en question;
• Piloter la mise en place et la mise à jour des différents programmes d’émission de titres de créance, en coordination avec les conseils externes, les autorités de tutelle et les autres établissements bancaires dealers ou arrangeurs sous ces programmes, et assurer la revue effective des risques juridiques relatifs à ces programmes ;
• Assurer le suivi législatif, règlementaire et market practice relatif à l’activité Debt Capital Markets - émission / offre / placement de titres de créance, notamment dans le cadre d’échanges avec les différents interlocuteurs internes de la Direction Juridique ou d’autres Directions de la Banque, et externes - en France comme à l’étranger (tels que la FBF, l’AMAFI, l’ICMA, l’AFME et les différentes autorités de tutelle nationales et européennes) et collaborer activement aux différents travaux de place concernant les titres de créance et le marché obligataire ;
• Assister et conseiller le Front-office, en particulier les équipes DCM, Syndicate et MTN & Private Placements, et, le cas échéant, d’autres équipes telles que la Compliance ou la Sécurité Financière, dans le cadre de l’étude de projets, de réponses aux appels d’offre, et concernant toute question juridique relative à la réalisation d’opérations ou à l’offre de titres de créance ; préparer et/ou mettre à jour les memoranda et procédures nécessaires à la bonne gestion de l’activité DCM ;
• Etre une véritable force de proposition pour contribuer à mettre en place des solutions juridiques sur mesures et adaptées tout en assurant la sécurité juridique des projets et opérations.

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Une formation en droit financier, bancaire et des affaires, complétée le cas échéant par la formation d’avocat ou de solicitor.

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Une expérience de 5 à 7 ans au sein d'un établissement bancaire international et/ou d’une grande entreprise et/ou dans un cabinet d’avocats international et/ou d’une autorité de tutelle, liée au secteur financier où vous aurez travaillé sur différentes problématiques juridiques et documentaires relatives aux marchés de capitaux, notamment sous droit français et/ou sous droit anglais.

De solides connaissances techniques et pratiques en droit des affaires et en droit financier ainsi qu’une très bonne connaissance de la règlementation des activités de marché de capitaux, notamment au travers de la réglementation européenne.

Compétences recherchées

Un bon niveau (oral et écrit) en anglais, permettant de revoir, négocier et rédiger aisément la documentation juridique des opérations et projets dans cette langue.

Vous devez faire preuve d’une excellente aisance relationnelle, qui sera un sérieux atout dans le cadre de vos échanges avec les différentes lignes métier – DCM en particulier, et les Clients de Crédit Agricole CIB.

Enfin, vous appréciez et valorisez le travail en équipe, démontrez rigueur, capacité d’analyse et sens de l’organisation, qui vous permettront de gérer efficacement et rapidement les différents projets et opérations qui vous seront confiés.

Outils informatiques

Pack office

Langues

anglais courant