Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016). 
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale. 

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs : 
· Relations clients et réseau international, 
· Banque commerciale et Trade, 
· Banque d'investissement, 
· Financements structurés, 
· Banque de marchés, 
· Optimisation de la Dette et Distribution. 
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. 

- Conseiller les originateurs ECM et M&A dans la structuration de leurs opérations ;

- Valider les aspects juridiques de ces opérations, le cas échéant avec les juristes, et assurer la sécurité de la banque sur ces opérations ;

- Rédiger et négocier la documentation de ces opérations ;

- Participer à la veille juridique et technique des problématiques relevant des activités ECM et M&A et conseiller les originateurs dans le développement de nouveaux produits en fonction notamment des évolutions réglementaires identifiées ;

- Pas de déplacements significatifs hors région parisienne ou à l'étranger sauf cas particuliers. 

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation juridique ou formation financière avec une expérience réussie dans le domaine de la structuration des opérations ECM et M&A.

 

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Expérience minimum de 4 ans acquise idéalement dans un cabinet d'avocats d'affaires, dans le service juridique d'une banque d'investissement ou dans un service de structuration d'opérations ECM et M&A.

Compétences recherchées

- Connaissances spécifiques des éléments de droit boursier ou réglementation découlant des Directives et/ou Règlements Prospectus, Transparence, OPA, MAR, MIF…) ;

- Connaissances spécifiques en droit des sociétés : Régime des émissions de titres de capital ou donnant accès au capital, Décisions sociales, Gouvernance , Rachat d'actions ;

- Aisance Relationnelle ;

- Rigueur, Analyse, synthèse ;

- Travail en équipe ;

- Disponibilité.

Langues

anglais courant écrit et parlé indispensable