• Rassembler et vérifie la présence de toutes les pièces obligatoires,
• Contrôler les garanties du contrat,
• Etudier le questionnaire de santé,
• Soumettre, éventuellement, le sociétaire à une visite médicale et/ou demander des renseignements complémentaires,
• Evaluer le risque assurable qu'il valide avec son responsable,
• Calculer les cotisations selon une procédure informatique ou manuelle,
• Saisir les informations du dossier,
• Editer et signer les courriers types,
• Préparer les règlements d'honoraires des médecins et des laboratoires,
• Informer sa hiérarchie de l'état d'avancement du dossier,
• Informer et argumenter avec les conseillers et les sociétaires la décision prise