BIGNON LEBRAY sur le refinancement de la dette du groupe NH Hoteles

BIGNON LEBRAY sur le refinancement de la dette du groupe NH Hoteles

BIGNON LEBRAY a accompagné le premier groupe hôtelier espagnol sur les aspects juridiques français du refinancement de sa dette.

 

 

La transaction a été structurée aux moyens de plusieurs instruments, comprenant la mise en place d’un Club Deal de 200 millions d’euros, d’une émission d’obligations convertibles d’un montant de 250 millions d’euros et d’une émission d’obligations High Yield d’un montant de 200 millions d’euros.


NH Hoteles a été conseillé par BIGNON LEBRAY sur les aspects de droit français en matières, corporate, bancaire et marchés de capitaux, et sociale (Florence DEDIEUassocié et Myriam MATAALI, avocat du département M&A-Droit des sociétés, Gautier CHAVANET associé responsable du département droit bancaire/financier et Jérémie BOUBLI, associé responsable du département droit social).